8 (495) 822-33-22
Оставить заявку
23 ноября 2021

Россельхозбанк сообщает об успешном сборе заявок на облигации Группы ЛСР с рекордным объемом 10 млрд руб.

14 сентября 2021 года состоялся сбор заявок на выпуск облигаций ПАО «Группа ЛСР» серии 001P-07 со сроком обращения 5 лет, амортизацией, купонным периодом 91 день.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 8,85% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,15% годовых, а первоначальный объем выпуска - 5 млрд руб. Спрос инвесторов в ходе букбилдинга превысил 15 млрд руб., что позволило эмитенту увеличить объем размещения до 10 млрд руб. и установить финальную ставку купона существенно ниже начального ориентира – на уровне 8,65% годовых. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, НПФ, страховые и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы.

«Группа ЛСР - один из ключевых клиентов Россельхозбанка в строительном секторе, и мы стремимся к дальнейшему развитию отношений, в том числе на рынках капитала, что реализовалось уже в 6 совместных сделках по размещению облигаций. Лидирующие позиции Группы ЛСР в секторе, а также стабильно растущие финансовые показатели привлекают внимание инвесторов к облигациям Группы, что позволило увеличить выпуск до 10 млрд рублей при снижении ставки до 8.65%», - прокомментировал директор Департамента по работе на рынках капитала Денис Тулинов.

 

Техническое размещение на Московской Бирже состоится 17 сентября 2021 года.

Россельхозбанк выступил организатором размещения совместно Альфа-Банком, Московским кредитным банком, Совкомбанком.

Россельхозбанк сотрудничает с Группой ЛСР на рынке капитала с 2012 г. и неоднократно получал повторные мандаты на организацию размещения облигаций. Ранее Банк принял участие в размещении 5 выпусков облигаций Группы ЛСР общим объемом 26 млрд. руб.

Другие новости
20 ноября 2023
Россельхозбанк составил рейтинг тракторов для фермерских хозяйств
14 ноября 2023
Россельхозбанк проводит конкурс для молодых учёных
7 ноября 2023
Россельхозбанк повысил ставки по вкладам до 15% годовых
Контакты для прессы
Личный кабинет
Регистрация аккаунта
Не менее 6 символов A-z, 0-9
Регистрируясь, вы соглашаетесь на обработку ваших персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных”.
Восстановить пароль
Введите адрес электронной почты для восстановления пароля. На него придет письмо с инструкциями.
Придумайте пароль
Не менее 6 символов A-z, 0-9
Аккаунт
зарегистрирован
Мы отправили письмо на longemailforexample@gmail.com
Перейдите по ссылке в письме для подтверждения регистрации.
Проверьте почту
Мы отправили письмо с инструкциями по восстановлению пароля на longemailforexample@gmail.com
Пароль изменен
Пароль от аккаунта успешно изменен. Теперь вы можете использовать его для входа.
Войти